Küresel yarı iletken sektöründe dengeler hızla değişirken, uzun yıllardır TSMC üretim önceliğinde ayrıcalıklı konumda bulunan Apple için bu dönem sona yaklaşmış olabilir. Yapay zeka odaklı donanımların yükselişi, çip üretiminde önceliklerin yeniden belirlenmesine yol açarken, sektörün en büyük oyuncuları arasındaki güç mücadelesi de yeni bir boyut kazanıyor. Özellikle yüksek katma değerli yapay zeka çiplerine artan ilgi, TSMC’nin stratejik tercihlerini gözden geçirmesine neden olurken, Apple’ın alışılmış avantajlarının sorgulanmasına yol açıyor.
TSMC Üretim Önceliği Artık NVIDIA Tarafına Geçiyor
Yıllardır TSMC’nin en büyük gelir kaynağı olan Apple, yapay zeka patlamasıyla birlikte bu unvanını NVIDIA’ya kaptırdı. Son raporlara göre NVIDIA, 2025 yılı itibarıyla TSMC’nin toplam gelirinin %13’ünü oluşturarak zirveye yerleşti. Bu gelişme üzerine yarı iletken devi TSMC, üretim hatlarındaki sevkiyat önceliğini Apple’dan çekmeyi planlıyor. Şirket CEO’su C.C. Wei’nin, Apple genel merkezini ziyaret ederek son yılların en büyük fiyat artışını talep ettiği de iddialar arasında yer alıyor.
Yapay Zeka Çipleri Akıllı Telefonları Geride Bıraktı
Akıllı telefon pazarındaki durgunluğa karşın yapay zeka çiplerine olan talep rekor seviyelere ulaştı. TSMC, artan talep ve kapasite sorunları nedeniyle 2026 yılından itibaren gelişmiş düğüm fiyatlarını üst üste dördüncü kez artırmaya hazırlanıyor. Apple’ın gelecekteki iPhone 18 serisinde kullanacağı A20 işlemcisinin birim maliyetinin 280 dolara kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Bu durum, teknoloji devinin sadece önceliğini değil, aynı zamanda maliyet avantajını da yitirdiğini gösteriyor.
2nm Üretim Sürecinde Yoğun Rekabet Yaşanıyor
TSMC’nin yeni 2nm üretim teknolojisi, önceki 3nm sürecine göre 1.5 kat daha fazla talep görüyor. Apple, Qualcomm ve MediaTek gibi devler bu kapasite için yarışırken, NVIDIA’nın yüksek kâr marjlı çiplerine öncelik verilmesi dengeleri değiştiriyor. Apple her ne kadar 2nm kapasitesinin büyük bölümünü rezerve etse de, artık tek hakim güç konumunda bulunmuyor. Şirketin üretim maliyetlerindeki bu artışı tüketici fiyatlarına nasıl yansıtacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.
